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高中生小矶健二是一个老实内向的数学天才，夏日的一天，他应邀来到美丽的学姐——阵内夏希的家乡打工。结果发现，打工的内容竟是假扮夏希的男友。阵内家祖上曾是与德川军团殊死激战的武士家族，数百年过去，刚硬顽强

生性调皮喜欢恶作剧的小女巫，按耐不住好奇心，偷偷跑进一年一度的成年女巫迎春祭，但年龄不符规定的她，很快就被坏心眼的女巫姑姑逮个正著。作为惩罚，女巫皇后要求她在一年内证明自己是个好女巫，并在下一次迎春祭

在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，