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　　隋朝末年，天下大乱。大业十四年三月十日江都兵变，炀帝驾崩，神兽夔牛无主。各路叛军和地方势力的人马纷纷运动到江都寻找传说能镇压夔牛的神剑。书生赴江都赶考，阴差阳错之下，来到神秘的艘口驿站“草行渡”。

20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤（金城武 饰）频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人雅子